Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) akan menerbitkan obligasi valas dengan nilai pokok sebesar-besarnya 450 juta dolar AS. Perolehan dana obligasi tersebut akan digunakan untuk pembayaran kembali (refinancing) Surat Utang Senior bernilai 450 juta dolar AS yang diterbitkan oleh Berau Capital Resources Pte. Ltd., yang akan jatuh tempo 8 Juli 2015 (Obligasi 2015).
Dengan penerbitan obligasi ini, memungkinkan perseroan menjaga likuiditas dan memperpanjang jatuh tempo utang perseroan sehingga mendukung pertumbuhan perusahaan.
Obligasi dalam mata uang dolar AS ini akan dicatatkan di Bursa Singapura. Perseroan telah menunjuk Barclays, Citigroup dan Standard Chartered Bank sebagai pembeli awal (initial purchaser).
Direktur Utama PT Berau Coal Tbk, Amir Sambodo, mengatakan perseroan telah melakukan roadshow (masih berlangsung) untuk menawarkan obligasi tersebut kepada lembaga atau investor-investor lain di luar wilayah Indonesia secara terbatas.
"Perusahaan merencanakan obligasi ini akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tahun kelima sejak obligasi diterbitkan. Suku bunga obligasi tetap (fixed rate), yaitu sebesar maksimal 12 persen per tahun. Bunga akan dibayarkan setiap enam bulan,” kata Amir saat jumpa pers RUPSLB Berau di Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Nilai obligasi sebesar 450 juta dolar AS tersebut bernilai lebih dari 50 persen dari ekuitas perseroan berdasarkan Laporan Keuangan akhir tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh akuntan publik.
Atas alasan tersebut, rencana penerbitan obligasi ini termasuk transaksi material dan membutuhkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa yang digelar 6 Agustus 2014 di Sampoerna Strategic Square, Jakarta.
Bersamaan dengan penerbitan obligasi dan pembayaran kembali obligasi atas obligasi 2015, pemegang obligasi direncanakan akan menerima jaminan tertentu atas sebagian besar aset perseroan dan sebagian besar aset anak-anak perusahaan perseroan, baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh perseroan.
Juga jaminan perusahaan dari perseroan dan seluruh atau sebagian besar anak perusahaan perseroan, baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh perseroan.
Anak-anak perusahaan penjamin tersebut adalah PT Berau Coal, PT Armadian Tritunggal, PT Energi Bara Sarana, PT Banua Karsa Mitra, Berau Capital Reserves II Pte. Ltd., Seacoast Offshore Inc, Maple Holdings, Winchester Investment Holding PLC, Aries Investment Ltd., Empire Capital Resources Pte. Ltd.