Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA) akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp 1,5 triliun. Tahap pertama, perseroan menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar.
Adapun kupon yang ditawarkan perseroan untuk obligasi ini pada kisaran 13 persen sampai 14,25 persen.
Direktur Keuangan Greenwood, Bambang Dwi Yanto mengatakan, pemilihan besaran kupon obligasi ini sudah disesuaikan dengan tingkat rating, performa dan kapasitas perseroan sendiri. Terlebih, perseroan saat ini sangat sedikit memiliki utang.
"Kita sudah melihat risiko-risiko yang ada di depan, kita berikan yang menarik untuk investor," ujar Bambang, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Penggunaan dana obligasi ini, akan dipakai untuk membiayai kegiatan konstruksi dan operasional TCC Batavia Tower II sebesar Rp 150 miliar. Kemudian, sebesar Rp 350 miliar akan digunakan untuk pengembangan proyek daam industri properti milik GWSA.
Lebih jauh dia mengatakan, obligasi tahap pertama ini memiliki jangka waktu 5 tahun hingga Januari 2020. Masa penawaran akan digelar pada 17,18,19, dan 20 Desember 2014 dengan pernyataan efektif diharapkan pada 30 Desember 2014.
Perseroan menunjuk PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai wali amanat dalam hajatan tersebut.