Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank KEB Hana Indonesia saat ini sedang melakukan penjajakan menuju penawaran umum perdana saham (Initial Public offering/IPO).
Direktur Bank Hana Bayu Wisnu Wardana mengatakan, penerbitan obligasi subordinasi yang berbentuk rupiah dan dolar AS merupakan langkah perseroan dalam pengenalan terhadap pasar modal.
"Dengan kami register di IDX (Bursa Efek Indonesia) untuk obligasi setidaknya udah dikenal market," ujar Bayu di Jakarta, Senin (21/11/2016).
Menurut Bayu, pelaksanaan IPO perseroan tidak dapat dilakukan secara buru-buru dan perlu melihat kondisi pasar terlebih dahulu, dimana diperkirakan baru dilaksanakan pada 2019.
"Target tiga tahun (perseroan IPO)," tutur Bayu.
Perseroan menawarkan surat utang atau obligasi subordinasi berbentuk mata uang rupiah dan dolar AS berkupon atau bunga pada kisaran 5,05 persen hingga 10,5 persen.
Selaku penjamin pelaksana emisi, Direktur PT Bahan Securities, Novita Lubis, mengatakan, Bank KEB Hana Indonesia menawarkan obligasi subordinasi berbentuk rupiah sebanyak-banyaknya Rp 800 miliar dan surat utang berbentuk dolar AS maksimal 50 juta dolar AS.
"Mengenai tenornya semuanya 7 tahun, untuk kupon obligasi subordinasi rupiah pada kisaran 9,5 persen sampai 10,5 persen dan berbentuk dolar AS dengan kupon 5,05 persen hingga 6,05 persen," ujar Novita.