Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) menawarkan surat utang atau obligasi subordinasi berbentuk mata uang rupiah dan dolar AS berkupon atau bunga pada kisaran 5,05 persen hingga 10,5 persen.
Direktur PT Bahana Securities, Novita Lubis mengatakan, Bank KEB Hana Indonesia menawarkan obligasi subordinasi berbentuk rupiah sebanyak-banyaknya Rp 800 miliar dan surat utang berbentuk dolar AS maksimal 50 juta dolar AS.
"Mengenai tenornya. semuanya bertenor 7 tahun. Untuk kupon obligasi subordinasi rupiah pada kisaran 9,5 persen sampai 10,5 persen dan yang berbentuk dolar AS dengan kupon 5,05 persen hingga 6,05 persen," ujar Novita, Jakarta, Senin (21/11/2016).
Novita menjelaskan, dana obligasi subordinasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Bank KEB Hana Indonesia untuk modal kerja dalam rangka peningkatan penyaluran kredit dan memperkuat struktur permodalan.
Dalam pelaksanaan penawaran obligasi subordinasi, Bank KEB Hana Indonesia menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana emisi.
Adapun, masa penawaran awal akan dilakukan pada 21 November hingga 2 Desember 2016 dan masa penawaran 15-16 Desember 2016, dan rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 2016.