Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Indomobil Finance Indonesia Tbk (IMFI) menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I senilai Rp 500 miliar.
Nilai surat utang obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan I dengan total nilai Rp 4 triliun.
Direktur Utama Indomobil Finance Indonesia, Jusak Kertowidjojo mengatakan, obligasi tahap I ini terdiri dari empat seri, seri A yang berjangka 370 hari dengan kisaran kupon 7,25 persen hingga 7,75 persen.
Kemudian, seri B berjangka 36 bulan dengan kupon 8,25 persen sampai 8,7 persen, seri C berjangka 48 bulan dengan kupon 8,5 persen hingga 9 persen dan seri D selama 60 bulan dengan kupin 8,75 persen hingga 9,25 persen.
"Dana obligasi akan digunakan untuk pembiayaan kami di tahun ini, dimana kontribusi paling besar masih dari vehicle commercial," ujar Jusak, Jakarta, Jumat (26/5/2017).
Tercatat, masa penawaran awal dilakukan 26 Mei sampai 13 Juni 2017 dengan masa penawaran pada 3 hingga 4 Juli 2017 dan pencatatan di BEI pada 10 Juli 2017 mendatang.
Obligasi ini memperoleh peringkat idA (single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Penjamin pelaksana emisi yakni CIMB Sekuritas Indonesia, DBS Vickers Indonesia, Indo Premier Sekuritas, RHB Sekuritas Indonesia serta OCBC Sekuritas Indonesia dengan wali amanat Bank Mega Tbk.