TRIBUNNEWS.COM  JAKARTA  - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menerbitkan obligasi tahap 1 2013 sebesar Rp  Rp 300 miliar. Obligasi ini merupakan bagian obligasi berkelanjutan sebesar Rp 500 miliar yang akan dikeluarkan perseroan.

Darma Putra, Direktur Utama MNC Kapital Indonesia, mengatakan obligasi tersebut berkupon 11 sampai dengan 12 persen per tahun. Obligasi ini berlaku untuk kurun waktu 5 tahun dengan pembayaran bunga setiap 3 bulan sekali. Dana ini akan digunakan untuk ekspansi usaha.

"Dana tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang perseroan, penyertaan modal pada entitas anak serta sebagai porfolio investasi," katanya di Jakarta, Rabu (19/07/2013).

Rinciannya untuk hutang sebesar 22 persen dan penyertaan modal pada entitas anak sebesar 68 persen. Dan 10 persen sebagai porfolio investasi.

Adapun yang bertindak sebagai penjamin emisi obligasi adalah PT MNC Sekuritas dan PT Valbury Asia Securities dan yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Masa penawaran awal pada 19-26 Juni 2013. Tanggal efektif dari OJK pada 28 Juni 2013. Dan masa penawaran pada 1-3 Juli 2013. Serta tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2013.