Barito Pacific Siap Rampungkan Akuisisi Star Energy Kuartal 1 2018
"Untuk mengakuisisi perusahaan energi tersebut, Barito Pacific telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 235 juta dolar AS," ujar Agus
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Barito Pacific Tbk (BRPT) optimistis merampungkan akuisisi Star Energy Group pada kuartal I 2018, dengan menyiapkan dana 700 juta dolar AS hingga 800 juta dolar AS.
Dalam pendanaan aksi korporasi tersebut, perseroan mengkaji tiga opsi untuk pembiayaan, yaitu penerbitan obligasi, rights issue, atau kombinasi keduanya.
Direktur Utama Barito Pacific Agus Salim Pangestu mengatakan, perseroan memiliki berbagai rencana ekspansi bisnis yang sedang dilakukan, salah satunya akuisisi Star Energy Group.
"Untuk mengakuisisi perusahaan energi tersebut, Barito Pacific telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 235 juta dolar AS," ujar Agus di Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Sebagai bagian dari proses akuisisi tersebut, kata Agus, pada 27 September 2017, perseroan telah melakukan transaksi pembelian 4,998 persen saham PT Darajat Geothermal Indonesia (DGI) dari PT Austindo Nusantara Jaya Tbk senilai 1,5 juta dolar AS.
Perseroan juga membeli 5 persen saham PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau dari Austindo senilai 325 ribu dolar AS.
"Langkah ekspansi di sektor energy ini merupakan wujud realisasi diversifikasi bisnis perseroan dalam menyeimbangkan pendapatannya selain sektor petrokimia," tuturnya.
Baru-baru ini, Chandra Asri, anak usaha Barito Pacific, merampungkan penawaran umum terbatas (PUT) II untuk penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue senilai Rp 5,03 triliun.
Baca: Bisnis Transportasi Darat Lesu, Lorena Merugi Rp 16,77 Miliar di Semester I 2017
Baca: Wagub DKI Sandiaga Uno: Pulau Reklamasi Itu Sebenarnya untuk Siapa?
Perolehan dana hasil rights issue setelah dikurangi biaya- biaya, akan digunakan perseroan untuk membiayai belanja modal guna meningkatkan kapasitas produksi dan diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha.
Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang menjelaskan, akuisisi Star Energy bakal berdampak besar terhadap Barito, dimana nilai aset akan meningkat drastis.
Selain itu, akuisisi dapat menaikkan pendapatan dan laba bersih perseroan dalam jangka panjang, sehingga aliran kas menjadi lebih stabil.
“Pada dasarnya, struktur permodalan baik dari rights issue maupun obligasi dinilai baik, namun perseroan perlu memperhitungkan imbal hasil yang mungkin diterima investor,” kata Edwin.
