Steve dilarikan ke rumah sakit di mana dokter mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Steve.

Darrean putus asa, dia kembali ke teater untuk memohon bantuan dari Crepsley.

Crepsley setuju membantunya, jika Darren mau menjadi setengah vampir dan menjadi asisten pribadinya.

Akhirnya Darren pun menurut dan Steve mendapatkan obatnya.

Steve kembali pulih, namun dia menyadari bahwa Darren sekarang menjadi setengah vampir.

Darren tidak bisa tinggal di rumah lagi, karena dia mulai memiliki rasa untuk memakan daging mentah dah darah adik perempuannya.

Setelah dimakamkan, Crepsley datang untuk menggali makam Darren dan membawanya ke Cirque du Freak di mana Darren bertemu dengan anak ular, Evra Von, dan Rebecca, gadis monyet.

Sementara itu, Steve merasa sedih karena kehilangan sahabatnya.

Tiny tiba-tiba datang dan menawarkan kesempatan untuk menjadikan Steve vampeneze.

Tiny juga mengatakan bahwa Darrean telah menjadi vampir dan dia bukanlah teman yang setia untuk Steve.

Steve mempercayainya, dia berubah menjadi vampeneze (vampir yang agresif, kejam, dan membunuh korban).

Vampeneze mengunjungi Cirque du Freak untuk membawa Darren, namun usaha tersebut gagal.

Setelah itu mereka menculik Rebecca dan orang tua Darren.

Kemudian Darren tiba di teater, di sana ada Murlough dan Steve.