Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jakarta Arif Wicaksono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Verena Multifinance Tbk, emiten perusahaan pembiayaan, menerbitkan obligasi berkelanjutan I sebesar Rp1 triliun. Obligasi ini dibagi dalam tiga seri.
Verena membagi penerbitan obligasi ini ke dalam empat seri dengan penerbitan tahap I sebesar Rp 400 miliar.
Andreas Sudarto Samiadji, Director PT Verena Multi Finance Tbk, mengatakan, Jangka waktu obligasi ini, untuk seri A adalah 370 hari , seri B 36 bulan, dan seri C 48 bulan. Bunga obligasi ini dibayarkan setiap tiga bulan yang dibayarkan mulai 5 Maret 2013.
"Bunganya masing-masing sebesar 7-7,5 persen dan 8,4 - 9,15 dan 8,50 - 9,25 persen. Obligasi ini berperingkat single A dari Pefindo," katanya di Jakarta (07/11/2012).
Sebagai penjamin pelaksana emisi dari penerbitan obligasi ini adalah Evergreen Capital, Indo Premier, Mandiri Sekuritas dan Standard chartered. "Sebagai wali amanat PT Bank Sinarmas Tbk," katanya.
Dana yang didapatkan dari obligasi ini digunakan untuk modal kerja pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha. Rencananya sekitar 76 persen akan digunakan untuk pembayaran mobil bekas dan sisanya untuk pembayaran alat berat.
Masa penawaran awal 7-19 November 2012, penawaran efektif 28 November 2012, masa penawaran umum 29-30 November 2012, penjatahan 3 Desember 2012, pembayaran emiten 5 Desember 2012, dan Pencatatan Efek tanggal 6 Desember 2012.(*)
BACA JUGA: