PLN Raih Kredit Sindikasi Internasional Senilai USD1,62 Miliar untuk Proyek Listrik 35.000 MW

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  PT PLN (Persero) menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi (Syndicated Loan Facilities) senilai 1,62 miliar dolar AS dengan 20 bank internasional pada 25 Oktober 2018.

Pinjaman dalam mata uang dolar AS melalui sindikasi internasional ini merupakan debut perdana bagi PLN dan menuai sukses dengan ditandai oversubscribe dalam proses sindikasi. 

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari fasilitas pinjaman berjangka (Term Loan Facility) senilai USD 1,32 miliar dengan tenor 5 tahun dan Revolving Credit Facility senilai USD 300 juta dengan tenor 3 tahun sehingga total fasilitas pinjaman menjadi sebesar USD 1,62 miliar.

Total fasilitas pinjaman ini meningkat dari jumlah komitmen awal pihak Bank sebesar USD1,5 miliar, sebagai hasil dari proses sindikasi yang sangat sukses.

Fasilitas pinjaman ini mendapat lebih dari USD 2 miliar komitmen, sehingga PLN berhasil mengeksekusi  opsi green-shoe (tambahan atau upsize dari komitmen awal) sehingga meningkatkan jumlah fasilitas menjadi USD 1,62 miliar.

Baca: Survei LSI: Partai Hanura dan PSI Bersama Empat Partai Lain Diprediksi Tak Lolos Ambang Batas

Proses sindikasi untuk transaksi ini diluncurkan pada 3 Juli 2018, ditandai dengan presentasi (roadshow) ke beberapa bank di Singapura dan Tokyo.

Pada 8 Juni 2018, PLN menunjuk beberapa Bank Internasional  yang terdiri dari Australia And New Zealand Banking Group Limited (ANZ), Bank of China (Hong Kong) Limited (BOC), Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd (Citi)., Mizuho Bank, Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (SMBC) / PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI), dan United Overseas Bank Limited (UOB) sebagai Mandated Lead Arranger & Bookrunners (MLABs).

Baca: Dokter Mengeluh, Biaya Operasi Cesar Sebelum Ada BPJS Kesehatan Rp 6 Jutaan, Kini Cuma Rp 4,3 Jutaan

“Ini adalah fasilitas offshore sindikasi USD pertama kalinya untuk PLN dan merupakan tonggak sejarah baru bagi Perusahaan sebagai bukti bahwa Perusahaan memiliki diversifikasi sumber-sumber pendanaan yang beragam," ungkap Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto.

Sarwono menjelaskan, proses sindikasi pinjaman ini sangat direspon dengan baik oleh pasar keuangan dengan harga yang sangat kompetitif di tengah situasi pasar sedang volatile seperti saat ini.

Baca: Data Lengkap Insiden Kecelakaan Lion Air dari Tahun ke Tahun

"Tim PLN dan  MLABs, dikoordinasi oleh SMBC, bekerja keras untuk memastikan pelaksanaan transaksi ini sehingga berjalan tanpa hambatan dan kami sangat senang dengan dukungan yang diberikan oleh semua bank yang berpartisipasi. Kami percaya ini adalah bukti kuat bahwa profil kredit  PLN dan Indonesia yang sangat baik,” imbuhnya,

Selanjutnya, dana dari fasilitas kredit sindikasi ini akan digunakan untuk mendanai investasi PLN dan untuk tujuan korporasi secara umum (general corporate  purposes) dalam kaitannya dengan mensukseskan proyek 35.000 MW.

PLN saat ini memiliki credit rating internasional yaitu Baa2 (Moody's), BBB (Fitch Ratings), dan BBB- (Standard & Poor's) dimana credit rating tersebut yang sama dengan credit rating Pemerintah Indonesia.

Rating PLN yang sudah investment grade tersebut memberikan bukti bahwa PLN semakin dipercaya oleh pasar keuangan dalam mengelola kewajiban-kewajibannya.

Daftar kreditur di Kredit Sindikasi Internasional untuk PLN:

BanksTotal Commitment
(USD)
Mandated Lead Arrangers and Bookrunners:
1. Australia and New Zealand Banking Group Limited                                                                     150,000,000
2. Bank of China (Hong Kong) Limited/ Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch    150,000,000
3. Citibank, N.A., Singapore Branch/ Citibank, N.A., Indonesia Branch                                          150,000,000
4. Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia                                                                             150,000,000
5. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited                                                                             150,000,000
6. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch
/ PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia                                                                                                  150,000,000
7. United Overseas Bank Limited                                                                                                           150,000,000

Senior Mandated Lead Arrangers:
8. First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., Singapore Branch                        150,000,000
9. Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited          150,000,000

Lead Arrangers:
10. Cathay United Bank                                50,000,000
11. DZ Bank AG, Singapore Branch             50,000,000

Arrangers:
12. Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch      35,000,000
13. Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch                                                             30,000,000
14. Land Bank of Taiwan, Singapore Branch                                                                30,000,000

Lead Managers:
15. Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch                                  20,000,000
16. The Hyakugo Bank, Ltd.                                                                                   20,000,000
17. The Hokkoku Bank, Ltd. Singapore Branch                                                  10,000,000
18. Jih Sun International Bank, Ltd.                                                                      10,000,000
19. The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Singapore Branch         10,000,000
20. PT. Bank SBI Indonesia                                                                                        5,000,000

TOTAL                          1,620,000,000