Untuk Bayar Utang, Medco Terbitkan Obligasi Rp 4,5 Triliun

Laporan Wartawan Tribun Jakarta Arif wicaksono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) tawarkan obligasi berkelanjutan senilai Rp 4,5 triliun. Tahap pertama dari surat utang itu akan diterbitkan sebesar Rp 500 miliar.

Obligasi berating -AA dari pefindo ini akan berkupon 8,45 hingga 8,9 persen dalam satu seri dengan jangka waktu lima tahun.

Dalam penawaran itu, Syamsurizal Munaf, Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk Senin (19/11/2012), dana hasil aksi korporasi itu akan digunakan untuk melunasi utang-utang perseroan.

"Utang-utang tersebut antara lain, Medium Term Notes (MTN) I tahap I tahun 2009 seri B yang jatuh tempo 23 Desember 2012 senilai Rp 207 miliar, MTN I tahap II tahun 2012 seri B yang jatuh tempo pada 3 Februari 2013 senilai Rp 4,8 miliar," katanya.

Selain itu, masih ada MTN II tahun 2010 seri B yang jatuh tempo 22 Maret 2013 senilai Rp 96,28 miliar dan MTN III tahun 2010 yang jatuh tempo 29 Oktober 2010 senilai Rp 481,4 miliar.

Sebagai informasi,  PT Bahana Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sudah dipercaya untuk menjadi penjamin emisi alias underwriter dalam aksi korporasi ini.

Surat utang tahap pertama dari emiten berkode MEDC itu akan mulai ditawarkan pada 12 Desember hingga 13 Desember 2012. Setelah mendapat tanggal efektif yang diperkirakan 10 Desember. Dilanjutkan dengan distribusi pada 17 Desember 2012.

Surat utang perusahaan milik pengusaha Arifin Panigoro ini akan dicatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Desember 2012 mendatang. (*)

BACA JUGA: