TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap II Tahun 2014 dengan nilai emisi Rp500 Miliar. Dalam hal ini yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT. Bahana Securities.

Obligasi ini merupakan realisasi dari Penawaran Umum Berkelanjutan II yang secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp24 Triliun, dimana jumlah tersebut telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 23 Mei 2014.

Obligasi yang baru diterbitkan ini bertenor 3 tahun dengan tingkat kupon sebesar 9,5 persen. Obligasi tersebut diterbitkan sebagai salah upaya untuk menjangkau investor ritel dengan menjadikannya sebagai underlying reksa dana.

Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia Eximbank untuk memperluas basis investor surat utang yang diterbitkan Indonesia Eximbank.

Obligasi ini memperoleh peringkat idAAA stable outlook dari Pefindo. Peringkat tersebut diperoleh karena (1) kuatnya dukungan Pemerintah terhadap kecukupan permodalan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009; (2) posisi yang kuat di segmen kredit ekspor; dan (3) tingkat permodalan yang sangat kuat.

Penerbitan obligasi yang dilakukan Indonesia Eximbank merupakan salah satu sumber dana untuk mendukung ekspansi pembiayaan aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor yang pada gilirannya diharapkan akan mendukung pengembangan ekspor nasional.

Pendanaan dari penerbitan obligasi sangat sesuai dengan karakteristik pembiayaan ekspor yang lebih diarahkan pada pembiayaan berjangka waktu menengah dan panjang.

Dengan telah diterbitkannya Obligasi ini, pada 18 Juli 2014 outstanding Obligasi rupiah Indonesia Eximbank mencapai Rp13,108 triliun.