TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) akan menerbitkan obligasi subordinasi I sebanyak-banyaknya Rp 500 miliar berkupon atau bunga pada kisaran 11,75 persen sampai 12,40 persen per tahun.

Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno mengatakan, obligasi subordinasi tersebut dengan jangka waktu tujuh tahun dan pembayaran kuponnya dilakukan dalam jangka waktu triwulan.

"Dana hasil obligasi subordinasi ini akan digunakan sebagai modal kerja dalam rangka pengembangan usaha, terutama dalam pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan," tutur Supriyatno, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Dalam penerbitan obligasi subordinasi, kata Supriyatno, Bank jateng menunjuk PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi subordinasi dan PT Bank Mandiri Tbk sebagai wali amanat.

Obligasi subordinasi Bank Jateng mendapat peringkat IdA- (single A minus) dari Perindo, adapun bookbuilding dilakukan mulai 23 November-4 Desember 2015, pernyataan efektif dari OJK diperkirakan pada 15 Desember 2015, dan masa penawaran umum dilakukan pada 17 Desember 2015.