TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Sarimelati Kencana selaku operator ritel Pizza Hut Indonesia siap melantai di pasar modal melalui mekanisme penawaran umum perdana saham atau IPO.

Perseroan berencana menawarkan sebanyak-banyaknya 604 juta saham baru atau setara 20 persen modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham. Perusahaan menetapkan harga penawaran umum di kisaran Rp 1.100 hingga Rp 1.350 per sahamnya.

Dengan demikian, melalui aksi korporasi ini, perseroan membidik dana segar sekitar Rp 664,8 miliar hingga Rp 815,9 miliar. Sedangkan price to earning ratio dari IPO tersebut sebesar 21 hingga 26 kali.

“Kami optimistis, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan sektor restoran, terutama dari tingginya pertumbuhan konsumsi dari kelas menengah di kota-kota besar di Indonesia,” ujar Direktur Sarimelati Kencana Joe Sasanto, dalam keterangan pers, Senin (23/4/2018).

Dia mengatakan, nantinya dana hasil IPO sekitar 65 persen setelah dikurangi emisi akan digunakan untuk meningkatkan belanja modal, menambah jumlah gerai baru dan merenovasi gerai Pizza Hut.

Tercatat, hingga akhir 2017, perusahaan mengoperasikan 236 gerai Pizza Hut Indonesia dan 156 gerai Pizza Hut Delivery yang tersebar di 76 kota dan kabupaten di Indonesia.

Sementara itu, 35 persen dana IPO tersebut akan digunakan untuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman bank atau lembaga keuangan.

Sekadar catatan, dalam aksi korporasi ini, perusahaan menunjuk PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT CSLA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Ada pun masa bookbuilding bakalan dihelat pada 23 April 2018 hingga 3 Mei 2018. Sementara itu, Pizza Hut bakal mencatatkan saham perdananya di BEI pada 23 Mei 2018.