Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT MPX Logistics International Tbk (MPXL), perusahaan jasa transportasi pendukung infrastruktur dan pengangkut limbah batu bara Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) berencana melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO).

MPXL melepas 400 juta saham baru atau sekitar 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Adapun harga penawaran sekitar Rp 103-Rp110 per lembar saham sehingga dana yang akan diraup Perseroan berkisar Rp41,2 miliar sampai dengan Rp44 miliar.

Baca juga: MPX Group Garap Layanan Logistik Digital Lewat MPX Go

Direktur Utama MPX Logistics International Wijaya Candera mengatakan hasil dana dari aksi korporasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 12,7 persen untuk pembayaran uang muka untuk pembelian armada truk.

Perseroan telah melakukan pemesanan sebanyak 10 unit kendaraan dengan harga setiap kendaraan dan karoseri Tanki sekitar Rp1,3 miliar untuk meningkatkan pendapatan perseroan. Kemudian, sebesar 36,9 persen untuk pembelian tanah dan bangunan di Propinsi Banten guna mendukung dan memperlancar aktivitas perseroan.

Sisanya, sekitar 50,2 persen dana yang diperoleh, lanjut Wijaya, akan digunakan oleh Perseroan untuk Modal Kerja, yaitu untuk pembelian material, biaya operasional, pemeliharaan kendaraan, pengurusan
perizinan kendaraan, biaya kantor lainnya, pelunasan utang dagang, dan pelunasan akrual.

“Sementara dari pelaksanaan Waran Seri I yang kami tawarkan guna menarik minat investor, akan digunakan seluruhnya untuk Modal Kerja, yaitu untuk pembelian material, biaya
operasional, pemeliharaan kendaraan, pengurusan perizinan kendaraan, biaya kantor lainnya, dan pelunasan utang dagang,” paparnya melalui siaran pers, Selasa (11/4/2023).

Bersamaan dengan Penawaran Umum tersebut, Perseroan juga akan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 80 juta Waran Seri I atau setara dengan sebanyak-banyaknya 5 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Baca juga: Pendapatan Usaha Naik, Emiten Makanan Bayi NAYZ Bukukan Laba Bersih Rp 2,15 Miliar

Waran Seri I akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru.

Pada setiap pemegang 5 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 Waran Seri I di mana setiap 1 Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 saham biasa.

Kisaran Harga Pelaksanaan sebesar Rp198-Rp368 setiap saham, yang dapat dilaksanakan setelah 6 bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yaitu mulai tanggal 09 November 2023 sampai dengan 08 Mei 2024. Melalui penawaran ini Perseroan akan meraup dana sekitar Rp15,8 miliar sampai dengan Rp29,4 miliar.

Adapun bertindak sebagai perusahaan penjamin pelaksana emisi efek yakni PT Panin Sekuritas Tbk (PANS).

Menurut Wijaya prospek kinerja Perseroan ke depan akan sangat baik, dengan salah satu indikasi kinerja industri semen yang stabil pada tahun lalu ditambah tren perbaikan konsumsi semen terjad isejak tahun sebelumnya atau pada 2021 yang bertumbuh sebesar 4,3 persen setelah pada 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 10,7 persen secara tahunan.

“Diharapkan baik tren konsumsi maupun kapasitas produksi akan terus membaik seiring dengan fokus Pemerintah untuk melakukan pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) di Kalimantan Timur, dengan adanya pembangunan IKN hal ini akan menjadi domino efek untuk pembangunan infrastruktur hingga fasilitas penunjang ditambah pembangunan properti pendukung seperti gedung perkantoran dan perumahan, otomatis hal ini akan mendongkrak konsumsi semen nasional dan berdampak pada bisnis Perseroan,” ujarnya.

Rencananya, pencatatan saham dan Waran Seri I akan dilakukan pada 9 Mei 2023. Masa penawaran dilakukan pada 11-14 April 2023.

Selanjutnya masa penawaran umum perdana saham akan dilakukan pada 3-5 Mei 2023, dan distribusi secara elektronik akan dilakukan pada 8 Mei 2023