Di ranjang kematiannya, Raja menuntut untuk dibalaskan.

Dia berjanji bahwa siapa pun yang membunuh Maleficent akan menjadi raja baru dan menikahi putrinya yang cantik, Leila.
Terungkap bahwa Stefan telah menjadi salah satu pelayan raja dan, ingin mengklaim takhta, ia melakukan perjalanan ke bangsa Moor untuk menemukan Maleficent.

Bertemu lagi dengan Stefan, Maleficent memaafkan Stefan untuk kebodohan dan ambisinya dan keduanya bersatu kembali dan menghabiskan malam bersama seperti dulu.

Namun, Stefan menipu Maleficent untuk minum yang membuatnya tertidur.

Setelah Maleficent tertidur, Stefan berusaha membunuh.

Namun, dia ragu-ragu dan tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya.

Sebagai gantinya, dia membakar sayap Maleficent menggunakan besi (iron burns fairies) dan mempersembahkannya kepada raja yang sekarat, meninggalkan Maleficent dalam penderitaan.

Setelah membuat tongkat untuk membantunya berjalan, Maleficent pergi ke sebuah puri yang ditinggalkan di mana dia bersembunyi di balik bayang-bayang, rusak dan sendirian.

Suatu hari, Maleficent menemukan seorang petani yang telah menangkap gagak.

Mengasihani burung kecil itu, dia mengubah gagak menjadi seorang pria.

Setelah petani melarikan diri dalam ketakutan, Maleficent mendekati burung manusia, yang memperkenalkan dirinya sebagai Diaval.

Karena Maleficent menyelamatkannya, Diaval menawarkan untuk menjadi pelayan Maleficent yang rendah hati.

Maleficent menugaskannya tugas pertamanya: untuk menemukan Stefan.

Diaval terbang ke kastil dan menyaksikan Stefan dinobatkan sebagai raja, dengan Leila sebagai ratunya.