Ketika persidangan di pengadilan, kasus itu dibatalkan karena kekurangan bukti.

Wali kota Nicholas Hostetler dan kepala polisi Carl Fairbanks lah yang melenyapkan bukti tersebut.

Sehingga Billy dibebaskan dari kesalahannya yaitu menembak tersangka.

Namun, ia terpaksa meninggalkan departemen kepolisian.

Tujuh tahun berlalu, Billy telah menjadi detektif swasta.

Sayangnya saat itu Billy hampir bangkrut.

Ketika masa pemilu, Wali Kota Nicholas Hostetler memberi Billy pekerjaan dengan bayaran yang cukup besar.

Pekerjaan tersebut adalah menyelidiki istrinya, Cathleen Hostetler yang berselingkuh.

Billy yang sedang memulihkan keuangannya, akhirnya menyetujui tawaran pekerjaan itu.

Billy membuntuti istri sang wali kota dan menyaksikan Cathleen bertemu Paul Andrews.

Paul Andrews adalah tim sukses dari Jack Valliant, kubu lawan wali kota Nicholas Hostetler.

Sebelum Billy hendak memberi tahu bukti perselingkuhannya itu kepada Nicholas, Billy bertemu Cathleen.

Cathleen memperingatkan Billy bahwa Nicholas orang yang berbahaya.

Pada akhirnya Billy memberitahu Nicholas soal pertemuan Cathleen dengan Paul.