Tujuh tahun berlalu, Billy menjadi detektif swasta.

Sayangnya, Billy mendapati krisis hingga akhirnya bangkrut.

Wali Kota Nicholas Hostetler memberikan tawaran pekerjaan kepada Billy dengan bayaran yang besar.

Ia dipekerjakan untuk menyelidiki perselingkuhan istrinya, Cathleen Hostetler.

Billy tentu langsung memutuskan mengambil pekerjaan itu demi uang.

Saat membuntuti Cathleen, Billy mengetahui bahwa Cathleen berselingkuh dengan Paul Andrews, yang merupakan tim sukses dari Jack Valliant.

Jack Valliant adalah kubu lawan dari Wali Kota Nicholas Hostetler.

Billy pun ingin memberitahukan sang wali kota jika istrinya berselingkuh dengan Paul.

Cathleen yang menyadari bahwa diikuti Billy pun bertemu dengan Billy dan memperingatinya.

"Wali Kota Nicholas adalah orang yang berbahaya" itulah yang diucapkan Cathleen.

Tidak menggubrisnya, Billy tetap melaporkan Catheleen yang berselingkuh dengan Paul.

Akhirnya, Paul tewas tak lama setelah Billy melaporkan selingkuhan Catheleen.

Billy tau siapa pelakunya, namun, sayangnya Billy takut Nicholas akan membongkar masa lalunya.

Kemudian, Billy mengetahui bahwa Wali Kota Nicholas mengkhianatinya.