Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) akan menerbitkan surat utang (obligasi) dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp2 triliun.
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII tahun 2014 dengan tingkat bunga tetap dan memiliki jangka waktu lima tahun. "Indikasi kupon yang ditawarkan 9,5 persen sampai 10,13 persen per tahun," kata Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Iman Rachman, Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Dana perolehan obligasi akan digunakan untuk refinancing atau melunasi utang pokok obligasi V tahun 2009 Rp1,61 triliun yang jatuh tempo pada 18 Juni 2014. Sementara sisanya untuk membayar utang bank jangka pendek.
Adapun jadwal masa penawaran awal dilakukan pada 14-23 Mei 2014, sedang perkiraan tanggal efektif pada 5 Juni 2014. Sementara masa penawaran umum diperkirakan akan dilaksanakan pada 9-10 Juni 2014. Sedangkan, pencatatan Bursa Efek Indonesia diperkirakan 16 Juni 2014.
Dalam penawaran obligasi ini, perseroan telah menunjuk beberapa perusahaan sekuritas untuk menjadi penjamin pelaksana emisi, seperti PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Trimegah Securities Tbk. Sementara sebagai wali amanat dari obligasi yaitu PT Bank Mega Tbk.(Seno Tri Sulistiyono)