Baca tanpa iklan
"Perusahaan dengan kode UVCR tersebut yang merupakan aggregator voucher diskon digital di Indonesia akan melepas maksimal 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh atau maksimal 500 juta lembar saham," tutur dia.
Berdasarkan prospektus, saat ini UVCR sedang menjalankan periode bookbuilding di mana harga yang ditawarkan di rentang Rp 100 hingga Rp130 per saham.
"Dengan demikian dana yang akan terkumpul ditargetkan sebesar Rp 50 miliar hingga Rp 65 miliar," pungkas Rovandi.
Adapun Ultra Voucher telah menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai Join Lead Underwriters (JLU) atau penjamin pelaksana emisi efek bersama PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas.
Secara bersamaan, Ultra Voucher juga akan menerbitkan 250 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 16,67 persen
Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan dengan ketentuan setiap pemegang 2 saham maka berhak memperoleh 1 waran seri I.