Sementara itu, empat tahun telah berlalu sejak Pertempuran Chicago.
Cade Yeager, seorang penemu yang gigih, dan temannya, Lucas, membeli truk tua untuk dibongkar menjadi beberapa suku cadang.
Mereka menjualnya untuk biaya kuliah putri Cade, yaitu Tessa.
Dalam pembongkaran truk trsebut, segera diketahui bahwa iyu adalah sebuah Transformer bernama Optimus Prime.
Cade melihat bahwa Optimus Prime terluka dan mencoba memperbaiki dirinya.
Sementara itu, Cemetery Wind, sebuah unit elit CIA yang dipimpin oleh agen paranoid Harold Attinger, telah ditugasi memburu Decepticon yang tersisa.
Namun, ia secara diam-diam memburu keduanya, baik Autobot dan Decepticon.
Dengan bantuan pemburu Transformer bayaran bernama Lockdown, mereka secara brutal membunuh Ratchet.
Setelah mengetahui Optimus ada di Texas, unit Cemetery Wind dan Lockdown menuju ke sana dan mengancam Cade, Tessa, dan Lucas.
Optimus keluar dari persembunyiannya dan menyerang unit operatif yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri.
Mereka diselamatkan oleh Shane Dyson, pacar rahasia Tessa dan setelah pengejaran panjang, mereka menjauh dari unit.
Namun, Lucas terbunuh oleh granat Lockdown.
Optimus langsung menemui Autobots yang tersisa: Bumblebee, Hound, Drift, dan Crosshairs.
Cade meretas drone yang ia ambil dari serangan itu, dan mengetahui bahwa Cemetery Wind bekerja sama dengan sebuah perusahaan bernama KSI.