TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) menawarkan kupon bunga Obligasi di kisaran 10- 11 persen dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I SMRA tahap I tahun 2013 senilai Rp 450 miliar.

Selain menerbitkan Obligasi, Perseroan juga meluncurkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Senilai Rp 150 miliar. Dengan demikian, total penerbitan baik Obligasi dan Sukuk Perseroan sebesar Rp 600 miliar.

Direktur Utama SMRA, Johanes Mardjuki mengatakan, Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I memiliki jangka waktu 5 tahun dengan bunga/cicilan tetap. Sementara, untuk imbal hasil dari Sukuk Ijarah yang ditawarkan Perseroan juga akan berkisar 10-11 persen.

"Adapun penggunaan dana dari hasil Obligasi dan Sukuk ini sekitar 70 persen akan digunakan untuk pengembangan usaha dibidang properti. Sisanya sebesar 30 persen akan dimanfaatkan sebagai modal kerja perseroan," papar Johanes dalam keteranganya di Jakarta, Rabu (6/11/2013)

Perinciannya, 70 persen untuk pengembangan properti, dapat dilakukan di sejumlah tempat seperti di Bandung, Bogor, Bekasi, ataupun di Tangerang.

"Pengembangan dapat dilakukan dengan pengembangan proyek baru, akuisisi lahan, atau akuisisi perusahaan yang telah memiliki proyek properti atau lahan," katanya.

Johanes menuturkan, bahwa sebagai perusahaan pengembang kota terpadu, saat ini Summarecon telah memiliki kawasan pengembangan di Kelapa Gading, Serpong dan Bekasi.

"Dengan diterbitkannya obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan tahap I, diharapkan kinerja Perseroan di masa mendatang dapat terus tumbuh," jelasnya.

Untuk mencapai aksi korporasinya ini, SMRA juga telah menunjuk PT Indo Premier Securities, PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT Makinta Securities dan PT Mandiri Sekuritas untuk menjadi penjamin pelaksana emisi (under writer).

Sebagai tambahan, Obligasi dan Sukuk SMRA juga telah mendapat peringkat I'd A+ (Single A Plus;Stable Outlook) dari PT Pemeringat Efek Indonesia (Pefindo).