Laporan Wartawan Tribunnews.com, Arif Wicaksono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) berencana melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan (PUB) 2014 bernilai total Rp 4 triliun. ‪Presiden Direktur Toyota Astra Finance, Buntoro Muljono mengatakan untuk tahap awal TAFS akan mengeluarkan obligasi tahap I.

Obligasi ini akan terdiri dari seri A dan seri B dengan tenor masing-masing 1 tahun dan 3 tahun. Dengan kisaran kupon seri A 8,6-9,6 persen per tahun, dan seri B 9,5-10,5 persen.

‪"Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Obligasi pada tahap I ini ditawarkan dengan nilai Rp 600 miliar," kata Buntoro, dalam Public Exposenya, di Jakarta, Kamis (16/1/2014).‬

‪Buntoro menjelaskan, nantinya dana hasil obligasi akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor dalam rangka pengembangan usaha.

"Kami akan gunakan untuk modal kerja, dan penerbitan dalam mata uang rupiah ini merupakan implementasi untuk diversifikasi sumber pendanaan dengan tingkat bunga yang menarik," tambahnya.‬

‪Toyota Astra Finance menunjuk PT HSBC Securities Indonesia, PT Indopremier Ecurities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Tbk sebagai penjamin emisi pelaksana obligasi.‬

‪Masa penawaran (bookbuilding) akan dilakukanpada 16-27 Januari 2014, penawaran umum pada 7 dan 10 Februari 2014, tanggal penjatahan pada 11 Februari 2014 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia  pada tanggal 14 Februari 2014.‬