Emiten Menara Telekomunikasi Terbitkan Sukuk Senilai Rp500 Miliar dengan Imbalan Ijarah 10,75 Persen
BALI akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I 2022 dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Emiten penyedia infrastruktur menara telekomunikasi, PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra dengan target dana mencapai Rp 2 triliun.
BALI akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500 miliar dengan tiga seri.
Seri A akan ditawarkan dengan indikasi cicilan imbalan ijarah sebesar 7,37 persen-7,87% dengan tenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Seri B dengan indikasi cicilan imbalan ijarah 9,75%-10,25% dengan tenor tiga tahun.
Baca juga: Tawarkan Obligasi II Tahap I dan Sukuk Ijarah III Tahap I, XL Targetkan Rp 3 Triliun
"Seri C dengan tenor lima tahun akan ditawarkan dengan indikasi cicilan imbalan ijarah di kisaran 10,25% sampai dengan 10,75%," papar Edwin Sukri, Head of Investment Banking Capital Market BRI Danareksa Sekuritas dalam paparan publik virtual yang dikutip Kontan, Rabu (23/11/2022).
Direktur Utama Bali Towerindo Sentra Jap Owen Ronadhi menuturkan dana hasil ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk belanja modal dan modal kerja.
Sekitar 70% akan dipakai untuk kebutuhan belanja modal Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan.
Jika dirincikan lagi, 70% dari dana tersebut akan digunakan untuk investasi pembangunan dan perluasan jaringan kabel serat optik Perseroan berupa jaringan Fiber to the X (FTTX).
Lalu sekitar 30% akan pakai untuk investasi pembangunan dan upgrade menara telekomunikasi jenis Microcell Pole (MCP) beserta jaringan serat optik yang menghubungkan menara-menara telekomunikasi milik BALI di Jabodetabek, pulau Jawa dan Bali.
"Sisa dari hasil penawaran sukuk ini akan pergunakan untuk modal kerja BALI untuk kegiatan operasional perseroan, seperti biaya operasional dan perawatan jaringan serta biaya pemasaran," ucap Jap.
BALI menunjuk BRI Danareksa Sekuritas dan Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Kemudian, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) ditunjuk menjadi Wali Amanat.
Jika tidak aral melintang, masa penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 ini akan berlangsung pada 12-13 Desember 2022. (Yuliana Hema/Kontan)
