Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anak usaha PT Jasa Marga (Persero), PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) hari ini, Kamis (9/11/2017) mencatatkan obligasi pertama kalinya di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Obligasi yang diterbitkan merupakan project bonds untuk ruas tol JORR W2 Utara atau ruas Kebon Jeruk-Ulujami yang telah beroperasi penuh sejak 2014.
"Obligasi I ini bernilai sampai Rp 1,5 triliun," ujar Direktur Utama MLJ, Edwin Cahyadi di Gedung BEI, Sudirman, Jakarta, Kamis (9/11/2017).
Obligasi I Marga Lingkar Jakarta ini diterbitkan dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp 1,5 triliun yang dibagi ke dalam lima seri.
Mengenai kupon obligasinya, untuk seri A yang tenornya 3 tahun kuponnya 7,00 persen - 7,75 persen, seri B yang tenornya 5 tahun dengan kupon 7,25 persen - 8,00 persen, seri C yang tenornya 7 tahun dengan kupon 7,50 persen - 8,35 persen, seri D yang tenornya 10 tahun kuponnya 7,75 persen - 8,75 persen dan seri E yang tenornya 12 persen kuponnya 8,00 persen-9,00 persen
Penerbitan obligasi yang mendapat rating IdAAAsF atau triple A structured finance dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Hasil penerbitab obligasi 90 persen untuk membayar utang dari sindikasi Bank Mandiri dan Bank DKI yang nilainya Rp 1,35 triliun.
Sekitar 10 persen dari hasil penerbitan obligasi akan dipakai modal kerja.
Sebagai gambaran, ruas JORR W2 Utara memiliki konektivitas strategis dengan jalan tol dalam kota dan jalan tol penghubung Jabodetabek, seperti Jakarta-Tangerang, Sedyatmo, Jagorawi, serta Jakarta-Cikampek.