Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menerbitkan obligasi dalam skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap III-2018 senilai Rp 3 triliun.
Surat utang tersebut dicatatkan di di Bursa Efek Indonesia, Senin (24/9/2018) dengan kupon 8.50 persen dan tenor 5 tahun.
Direktur Treasury dan Institutional Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, dalam penerbitan obligasi tersebut, perseroan menerima hingga Rp 4,092 triliun atau mengalami kelebihan permintaan 1,36 kali.
“Ini menunjukkan bahwa persepsi investor terhadap kinerja Bank Mandiri secara keseluruhan masih positif,” kata Darmawan, dalam keterangan pers.
Darmawan menuturkan, dana hasil penerbitan obligasi ini seluruhnya akan dipakai untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha.
Dalam aksi korporasi ini, Bank Mandiri menunjuk enam perusahaan penjamin emisi yakni Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Bahana Sekuritas.
PUB I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018 ini adalah bagian dari PUB I Bank Mandiri dengan total size sebesar Rp 14 Triliun. Pada tahun 2016 dan 2017, perseroan telah menerbitkan Obligasi masing-masing sebesar Rp 5 Triliun dan Rp 6 Triliun melalui PUB I Bank Mandiri Tahap I dan Tahap II.