Baca tanpa iklan
Seluruh dana IPO yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui penawaran umum perdana saham ini, akan dialokasikan sebagai berikut :
Sekitar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp 25 miliar yang akan jatuh tempo.
Sekitar Rp 25 miliar lainnya akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha Perseroan kepada Entitas Anak PT Trisinar Indopratama selaku entitas anak perseroan.
Sisa dana lainnya akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja yang tidak terbatas pada pembelian persediaan (merupakan produk yang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terdaftar atas nama Perseroan), persediaan bahan penunjang (berupa bahan yang akan digunakan untuk pengemasan produk Perseroan).
Selain itu juga akan digunakan untuk belanja persediaan barang dagang yang merupakan produk barang dari pihak ketiga yang langsung dibeli oleh Perseroan untuk dijual kembali, pengiriman barang dagang dan biaya pemasaran serta biaya operasional lainnya.
Setelah IPO, kepemilikan Homeco Global Investasi akan terdilusi menjadi 78,69 persen dan porsi publik dengan kepemilikan di bawah 5 persen adalah sebesar 21,30 persen.
Masa penawaran awal (bookbuilidng) ditetapkan tanggal 19-24 Januari 2024 dan tanggal efektif 31 Januari 2024 serta masa penawaran umum perdana saham pada 2-6 Februari 2024.
Sementara itu, tanggal penjatahan ditetapkan pada 6 Februari 2024 dan tanggal distribusi secara elektronik pada 7 Februari 2024 serta tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 12 Februari 2024.
Rudy Salim, salah satu investor menilai prospek emiten ini sangat bagus mengingat PE (Price to Earning) yang tidak terlalu tinggi di 9,8x yaitu 30 persen lebih murah dibandingkan perusahaan sejenis dengan ROE (Return on Equity) yang lebih tinggi 20%, dibanding perusahaan sejenis lainnya: 17,6% dengan B/S kas bersih perusahaan sejenis 0,94x-2,62x.
"Maka, dengan asumsi PE (Price to Earning) 16x, nilai wajar adalah Rp260/saham, mengimplikasikan kenaikan 76% dari harga IPO," kata dia.