Bank Agris Tawarkan Harga Perdana Saham Rp 105-Rp 115 Per Saham
PT Bank Agris membidik dana dari Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offring/IPO)
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Agris membidik dana dari Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offring/IPO) sebesar Rp 94,50 miliar sampai Rp 103,50 miliar.
Associate Director Investment Banking PT Indo Premier Securities, Eban S. Banowo mengatakan, harga perdana saham yang di tawarkan ke publik pada kisaran Rp 105 sampai Rp 115 per saham. Adapun jumlah saham yang dilepas sebanyak 900 juta saham atau 21,25 persen dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor.
"Penentuan harga berdasarkan valuasi tahun depan 1,1 kali dibandingkan market comparable bank aset di bawah lima triliun. Jadi 1,1 kali sampai 1,3 kali. Ini sangat fair," kata Eban, di Jakarta, Senin (24/11/2014).
Menurut Eban, saham Bank Agris akan ditawarkan kepada investor domestik saja, sehingga perseroan tidak melaksanakan road show ke sejumlah negara. "Hari ini kita mulai bookbuilding, penawaran ke lokal saja. Kalau pencatatan saham di BEI diperkirakan pada 22 Desember 2014," ucapnya.
Sementara mengenai penggunaan dana hasil IPO, kata Eban, direncanakan 30 persen untuk perkembangan jaringan kantor dan sisanya 70 persen digunakan untuk ekspansi kredit perseroan ke depan.
Diketahui, Bank Agris saat ini dimiliki dua pemegang saham yakni PT Dian Intan Perkasa sebanyak 3,32 miliar saham atau 99,66 persen dan Benjamin Jiaravanon sebanyak 11,45 juta atau 0,34 persen. Tercatat, Bank Agris saat ini masih masuk ke dalam kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) I, dengan modal di setor kurang dari Rp 1 triliun.
