Ann menghibur Kong dengan sulap dan tarian.

Ia pun mulai memahami kecerdasan dan perasaan Kong.

Ketika pembunuhan menyebabkan begitu banyak korban.

Kong kembali ke Ann dan menyelamatkannya dari tiga Vastatosaurus rex.

Kong membawa Ann ke sarangnya di pegunungan.

Di jurang, para penyelamat yang tersisa menemukan lubang itu penuh dengan serangga raksasa.

Lumpy dibunuh oleh Carnictics sordicus yang mirip dengan cacing sementara dua penyelamat lainnya dibunuh oleh makhluk mirip laba-laba.

Englehorn, Bruce dan dua awak kapal kembali dan menyelamatkan Jack, Jimmy, Carl dan Preston.

Ketika Jack terus mencari Ann, Carl memutuskan untuk menangkap Kong.

Jack pergi ke sarang Kong dan menemukan Ann, tetapi ia tidak sengaja membangunkan Kong, memancing sekelompok

Terapusmordax terbang dan menyerang Kong.

Ketika Kong melawan sekelompok Terapusmordax tersebut, Ann dan Jack melarikan diri.

Mereka tiba di dinding dan Kong mengejar mereka, tetapi Ann terkejut dengan apa yang direncanakan oleh Carl.

Kong menerobos dinding dan berusaha mengambil Ann kembali dengan membunuh beberapa awak kapal, tetapi ia terdiam dan pingsan ketika Carl memukul wajah Kong dengan kloroform.