Kaulder bekerja di Kota New York bersama dengan Axe and Cross, yang terdiri dari para pendeta khusus yang disebut "Dolans".

Sekutu Kaulder saat ini adalah Dolan ke-36 (Michael Caine), ia akan segera digantikan oleh ke-37 (Elijah Wood), seorang pria muda yang ingin bekerja dengan Kaulder.

Kaulder bersama ke-37 pergi ke apartemen ke-36, Kaulder memperhatikan tiga serangga mati yang tersebar saling berdekatan dan merasakan sesuatu yang mencurigakan.

Dia menemukan bahwa tempat itu telah dikutuk dengan sihir gelap, menyiratkan bahwa ke-36 telah dibunuh.

Kaulder dan ke-37 pergi ke tubuh 36 dan menyadari bahwa dia tidak mati, tetapi dikutuk, dan satu-satunya cara untuk memecahkan kutukan adalah dengan membunuh penyihir tersebut.

Kemudian ia kembali di apartemen, Kaulder memperhatikan sebuah buku yang meninggalkan petunjuk ke-36.

Pada tiga halaman terpisah, kata "ingat", "milikmu", dan "kematian" memiliki sidik jari berdarah di atasnya.

Kaulder tahu itu adalah pesan, dan ia menyatakan bahwa hanya ada satu cara baginya untuk mengingat kematiannya yaitu sihir.

Kaulder pergi ke bar penyihir yang dijalankan oleh Chloe (Rose Leslie), ia merupakan penyihir khusus Dreamwalker.

Kaulder mendekati Chloe dan meminta mantra memori untuk mengingat kematiannya.

Chloe menyuntikkan mantra ke dalam ceri untuk dikonsumsi Kaulder.

Kaulder benar-benar menelan ceri dan melihat dirinya berjalan ke arah pohon yang terbakar di mana dia bertarung melawan Ratu Penyihir.

Ia masuk dan melihat mayatnya yang hangus, tetapi sebelum hal lain dapat ditunjukkan, seorang penyihir bernama Belial (Olafur Darri Olafsson) menariknya keluar dari mantra.

Setelah mengetahui bahwa Chloe adalah seorang Dreamwalker dan ia tidak memerlukan ramuan cair untuk membantu Kaulder, dia membuat Chloe memikirkan keduanya untuk mengingat hari kematiannya.