Pada malam itu, Tuan Yang menunjukkan Dam Ryung, putri duyung yang ditangkap bernama Sim Chung (Jun Ji Hyun).

Malamnya, Dam Ryung melepaskan Sim Chung ke laut.

Sebelum berenang pergi, Sim Chung mengulurkan tangannya ke Dam Ryung yang dipegangnya sebentar.

Sementara pada masa sekarang, Joon-Jae (Lee Min Ho) adalah seorang penipu ulung yang menggemari barang-barang antik.

Ia bekerjasama dengan Nam-Doo (Lee Hee Joon) dan Tae-O (Shin Won Ho).

Dalam aksinya, Joon-Jae menyamar sebagai jaksa dan melakukan tindakan penipuan.

Joon-Jae lantas kabur ke luar negeri dan tinggal di sebuah resor tepi laut.

Sementara itu, Sim Chung tersapu gelombang pasang dan terdampar di pantai dekat resor tepi laut.

Dia melihat Joon-Jae dan diam-diam masuk ke resor.

Joon-Jae kaget karena ada seorang perempuan aneh yang tiba-tiba ada di kamarnya.

Meski demikian, ia tidak mau membawanya ke polisi karena Sim Chung memiliki gelang antik.

Joon-Jae bahkan merawat dan mendekati Sim Chung karena mengincar gelang tersebut.

Berawal dari hal itu, Joon-Jae diam-diam menyukai Sim Chung pun dengan Sim Chung yang sempat mengalami kesulitan.

Bagaimana kelanjutan kisah cinta keduanya?