Perkuat Modal, Pegadaian Akan Terbitkan Surat Utang Rp 2,5 Triliun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎PT Pegadaian (Persero) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III dengan target perolehan dana sebesar Rp 6 triliun dan pada tahap I diterbitkan sebesar Rp 2,5 triliun.

Humas Pegadaian Basuki Tri Andayani ‎mengatakan, penerbitan obligasi sebagai upaya perseroan untuk memperkuat struktur modal kerja serta meningkatkan efisiensi biaya modal.

"‎Obligasi merupakan alternatif sumber dana Pegadaian selain pinjaman perbankan," ucap Basuki, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Peluncuran emisi obligasi tersebut saat ini tengah memasuki tahap persiapan registrasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana setelah diperoleh pernyataan efektif dari OJK , akan dilanjutkan dengan penawaran kepada investor.

"Rencana proceed diperkirakan pada bulan September tahun ini," ucapnya.

Sebelumnya, Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah menaikkan peringkat obligasi Pegadaian menjadi tripel A (idAAA) dari sebelumnya dobel A plus (idAA+).

Pemeringkatan tersebut tertuang dalam Surat Direktur Pefindo nomor : RC-302/PEF-DIR/IV/2017 tanggal 5 April 2017.

Dengan peringkat tersebut berarti Pegadaian mempunyai kemampuan lebih baik (superior) untuk memenuhi keuangan jangka panjang dibandingkan obligor lainnya.