Anggota TRF dan mantan sekutu Autobot William Lennox menjadi moderator kesepakatan antara TRF dan Megatron, sehingga dia bisa menemukan Cade dan memulihkan jimatnya.

Namun sebagai gantinya, Megatron menuntut pembebasan anggota Decepticons, termasuk Nitro Zeus, Dreadbot, Mohawk, dan Onslaught.

Megatron dan TRF menemukan Cade, rekan kerjanya Jimmy, Izabella, Sqweeks, dan Autobots berkat alat pelacak yang ditanam di Bumblebee saat bertarung di Chicago.

Kemudian mereka melarikan diri ke kota yang ditinggalkan, disana mereka menemukan alat pelacak Bumblebee.

Saat melawan pesawat TRF, Cade didekati oleh Cogman, seorang utusan Transformer yang membawanya dan Bumblebee ke Inggris untuk bertemu dengan tuannya, Sir Edmund Burton.

Burton mengatur sebuah pertemuan antara Cade dan Viviane Wembly, seorang profesor Oxford, yang baru saja diculik oleh Autobot Hot Rod di bawah perintah Burton.

Burton memperkenalkan dirinya sebagai anggota terakhir dari "Witwiccan", persaudaraan kuno yang didedikasikan untuk menjaga sejarah rahasia Transformers di Bumi.

Dia juga mengungkapkan bahwa Viviane adalah keturunan terakhir Merlin, bahwa dia harus menemukan dan menggunakan tongkatnya untuk mencegah penghancuran Bumi oleh Cybertron.

Cade, Viviane, Bumblebee, dan Cogman mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh ayah Viviane yang membawa mereka ke museum HMS Alliance.

Baca: Sinopsis Its Okay to Not Be Okay Episode 13, Misteri Pembunuhan Ibu Kang Tae & Sang Tae

Baca: Sinopsis Drakor Was it Love? Episode 8: Dae-O Kembali Mengungkapkan Perasaannya kepada Ae-Jeong

Mereka harus menemukan kapal tenggelam Cybertronian Knights, sementara TRF mengejar mereka menggunakan kapal selam mereka sendiri.

Di kapal, Cade dan Vivian menemukan makam Merlin dan pengawalnya.

Viviane mengaktifkan pengawalnya, dan kapal tersebut naik ke permukaan.

Bumblebee mengejar Optimus dan dua Autobots saling bertarung.

Sebelum Optimus bisa membunuh Bumblebee, Autobot akhirnya berbicara, membebaskan Optimus dari kendali Quintessa.