Mereka kalah dan dihancurkan oleh bola api raksasa.

Arthur menunggu harapan terakhirnya, kepala penasihat dan penyihir Merlin (Stanley Tucci).

Ksatria lain menganggap Merlin tidak lebih dari seorang pemabuk.

Setelah menenggak minumannya, Merlin menemukan seorang Ksatria Cybertronian dan meminta bantuan kepadanya.

Merlin memegang tongkatnya, yang membawa Dragonstorm turun untuk membantu Arthur dan pasukannya membantai musuh-musuh mereka.

Optimus Prime (suara Peter Cullen) telah hilang dalam misi untuk mencari penciptanya.

Dia terlihat mengambang di ruang sambil membeku.

Di planet Bumi, Transformers dianggap ilegal sejak pertempuran di Hong Kong (dalam film keempat).

Sebagian besar Autobots bersembunyi di suatu tempat daerah Kuba dengan Agen Simmons (John Turturro).

The Transformers Reaction Force (TRF) merupakan organisasi anti Transformers yang dipimpin oleh Santos (Santiago Cabrera).

Seorang insinyur NASA (Tony Hale) mendeteksi sesuatu yang menuju Bumi dalam hitungan tiga hari.

Ini adalah planet Cybertron.

Di Chicago, sekelompok anak-anak berlari menuju reruntuhan kota dan menemukan sebuah pod berisi Ksatria Cybertronian.

Beberapa saat kemudian, seorang penjaga TRF menyerang anak-anak.