Sentinel dihancurkan oleh Autobot bernama Canopy, milik seorang gadis muda bernama Izabella (Isabela Moner).

Ia juga mengurus Autobot kecil bernama Sqweeks (suara Reno Wilson).

Drone TRF kemudian menghantam Canopy dan dia mati.

Bumblebee kemudian tiba untuk mengeluarkan drone.

Dia diikuti oleh Cade Yeager (Mark Wahlberg), yang bersembunyi karena berpihak pada Autobots.

Tidak lama kemudian, Santos dan anak buahnya muncul untuk mencoba dan menangkap Cade.

Bumblebee membagi dirinya menjadi beberapa bagian untuk melawan agen TRF.

Optimus medarat di Cybertron.

Dia ditahan oleh Infernocons.

Optimus didekati oleh Quintessa (suara Gemma Chan), yang tampaknya adalah salah satu pencipta Cybertron.

Quintessa memiliki Optimus di bawah kendalinya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa Bumi benar-benar bentuk penyamaran dari musuh besar Cyberron, Unicron.

Kembali ke Bumi, Lennox melaporkan kepada atasannya, Jenderal Morshower (Glenn Morshower), tentang dampak yang akan terjadi dengan Cybertron.

Mereka mengetahui bahwa Megatron yang baru saja bangkit (suara Frank Welker) sedang mencari jimat yang dimiliki Cade.

TRF dengan enggan membuat kesepakatan dengan Megatron untuk membebaskan sesama Decepticons dari penjara bawah tanah.