TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA), emiten perindustrian dan pertanian, berencana menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi sebesar Rp 1,5 triliun.

Presiden Direktur Tunas Baru Lampung Widarto mengatakan, penerbitan PUB obligasi tersebut akan dilakukan perseroan secara bertahap. Untuk tahap I/2018 dilakukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun.

“Obligasi yang diterbitkan ini memiliki tenor selama lima tahun, dengan tingkat kupon 9 persen–9,75 persen,” kata Widarto, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/2/2018).

Rencananya, hasil penawaran umum obligasi tersebut seluruhnya akan digunakan untuk beberapa refinancing.

Di antaranya pelunasan seluruh pokok pinjaman perseroan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Kemudian menurunkan saldo pinjaman TBLA kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk.

“Selain itu, kami juga akan menggunakan dana obligasi tersebut untuk menurunkan saldo pinjaman kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk,” ujarnya.

Masa penawaran awal obligasi ini dimulai pada 27 Februari hingga 12 Maret 2018. Tanggal efektif obligasi diperkirakan pada 21 Maret 2018.

Sedangkan masa penawaran umum 23-26 Maret dan penjatahan pada 27 Maret. TBLA menargetkan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 2 April mendatang. TBLA mengantongi peringkat single A plus (A+) dari Fitch Ratings. Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Madiri Sekuritas dan Maybank Kim Eng Securities.